电气设备:光伏补贴总额确定 荐6股

2019年05月01日 09:58:32  阅读103次 文章来源:网络整理 作者:梁晓声

    市场回顾:


本周(4.8-4.14)电气设备行业跌幅为1.01%,同期沪深300指数跌幅为1.81%,电力设备行业相对沪深300指数跑赢0.80个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在申万28个一级行业板块中位列第6位,总体表现位于上游。


行业核心观点:


新能源汽车&燃料电池:东方电气(600875)投资建设的西部首条氢燃料电池自动化生产线投入使用,年产能1000套氢燃料电池发动机;随着电动车红利不再,行业内大洗牌在即,短期内由补贴退坡而产生的损失由制造型企业来承担,品牌力和产品力较弱的小企业将面临更大压力,而拥有核心技术的龙头企业更具有先发优势,我们看好中游龙头电池材料企业,推荐标的:东方电气(600875)、璞泰来(603659)、当升科技(300073)(300073)、杉杉股份(600884)(600884)。


光伏&风电:光伏政策正式征求意见,已确定2019年30亿的补贴总规模,新政有望近期落地;市场力量推动下,158.75mm方形单晶硅片逐渐成为主流;本周国内硅料价格继续下行将加快行业洗牌速度,行业龙头集中度有望进一步提高。多晶硅环节价格仍在下探,行业洗牌不可避免,长期来看成本优势显著的企业将最终受益:通威股份(600438)(600438)。


受益于各地弃风弃光率的下降,新能源消纳能力不断提升,国家电网公布第一季度新能源发电量1158亿KWh,同比增长10%,新能源发电占比9.1%。同时,“十三五”规划中的火电厂改造空间仍较大,风电发电率仍有上升空间,建议关注风电运营商龙头。推荐标的:福能股份(600483)(600483)。


核电:华龙一号”稳压器先导式安全阀样机,成功完成全排量热态动作性能试验,我国三代核电系统国产设备化率已达90%,自主化道路更进一步。“华龙一号”项目进展顺利,重大节点均按期实现,建议继续关注核电项目审批进程以及三代核电“华龙一号”相关的核电主设备供应商。推荐华龙一号核电主设备供应商东方电气(600875)。


风险因素:原材料价格波动风险;风电上网电价超预期下降;光伏补贴政策不确定性风险;核电审批和开工不及预期。

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